반응형 추론1 [#49-8-1] 산업별 투자 인사이트 1편 – 테크: 반도체·AI·클라우드 핵심과 투자 포인트 산업별 투자 인사이트 1편 – 테크: 반도체·AI·클라우드테크 산업의 현재 성장은 반도체 → AI → 클라우드로 이어지는 선형 가치사슬 위에서 일어납니다. 칩이 계산력을 만들고, AI가 수요를 폭증시키며, 클라우드가 이를 서비스화합니다. 이 글은 세 축의 구조·성장 동력·투자 포인트를 한 번에 정리합니다. I. 반도체: 성능·공정·생태계반도체는 데이터 시대의 필수재입니다. 로직(CPU·GPU·ASIC), 메모리(DRAM·NAND), 파운드리(위탁생산), 후공정(패키징)으로 구분됩니다. 세부핵심 내용투자 포인트로직AI·서버용 GPU/CPU, 엣지용 SoC공정 미세화 설계 IP 고부가메모리HBM·DDR5 등 대역폭 확대, AI 수요 직접 수혜사이클 관리 CapEx 규율파운드리첨단 공정(나노급), 고객 수주.. 2025. 10. 5. 이전 1 다음 반응형
